Stan, Dipper, Mabel és Soos véletlenül beleesnek a Feneketlen katlanba, ami az udvarukon áll. Míg a zuhanásuk tart, mesékkel ütik el az időt, Dipper mutálódó hangjáról, egy ördögi flippergépről és arról az esetről, amikor Stan nem volt képes többé hazudni.